小智惊讶地看着这只没见过的宝可梦：“哇，这是没见过的宝可梦呢，我的图鉴呢，诶！我好像还没有啊。”卡奇解释道：“他是我的搭档，有龙，火两种属性。”不良少年命令他们的宝可梦：“猫鼬少，咬住。夜盗火蜥，毒液冲击。超音蝠，吸血!”小智迅速指挥：“皮卡丘，使用十万伏特”卡奇也命令：“爆焰龟兽，防守”可是不良少年的宝可梦还没攻击到爆焰龟兽，就被皮卡丘的十万伏特全部击倒在地。
卡奇震惊地看着皮卡丘：“这只皮卡丘好强。”同时，在不远处还有一双眼睛看着小智。正当小智准备乘胜追击时，卡奇拦下了小智：“喂，等一下，接下来交给我们。我们上，爆焰龟兽。使用Z招式，超级无限爆焰弹!”顿时，一道巨大的火球席卷了对面。骷髅队的不良少年们眼看形势不妙，灰溜溜地逃走了。
小智好奇地问：“卡奇，刚才的是什么!”库库伊博士解释道：“小智，是Z招式哦，和卡洛斯地方的mega进化不同，阿罗拉地区的特有技能就是Z招式。”玛玛内赞叹道：“卡奇就是强啊!”水莲也说：“但是小智也不弱啊。”库库伊博士继续解释：“我们这里有四个岛屿，每一个岛屿都有一个守护神宝可梦，只有参加过诸岛巡礼的仪式，并且通过某种考验的人，才能使出这个Z招式哦。”
小智瞬间来了兴趣，他的眼睛闪烁着兴奋的光芒：“这真让人兴奋啊，就和mega进化一样，这里有守护神宝可梦，有诸岛巡礼，还有Z招式。”库库伊博士赞赏地说：“没想到小智你对战能力这么强，当对战陪练实至名归啊。”小智坚定地说：“我的梦想是成为宝可梦大师，所以我还需要更多的锻炼。”
小智说完，感觉后背有人盯着，转身又发现了当初在森林里看到的像蝴蝶一样的宝可梦，随后那宝可梦飞速地钻入树林，消失不见。小智疑惑地问：“那是什么宝可梦啊。”众人疑惑地回答：“哪里有宝可梦啊，小智你看错了吧。”小智挠了挠头：“我看错了吗。”
晚上，花子和小智来到一家阿罗拉风格的餐厅，并且点了很多阿罗拉风格的菜品。花子一边品尝着美食，一边感叹：“真好吃啊，对吧小智。”小智正回想着今天发生的事情，没有听见花子的话。花子关心地问：“小智，你今天是不是发生了什么值得回味的事情。”小智结束回忆，看向妈妈：“没有啦，妈妈。”
此时，一阵尖啸从空中划过，小智连忙看向窗外。只见那蝴蝶状的宝可梦，正立在树干上，看着小智并示意小智跟着他走。小智不断地追随着这只宝可梦的指引，来到一处天台。这只宝可梦从天而降，悬浮在小智面前。小智好奇地问：“你是谁，为什么，只让我看到你!难道你要跟我说什么吗？”
随后这种宝可梦通过心灵感应回应小智：“吾名卡噗鸣鸣，是这座美乐美乐岛的守护神，这只Z手环给你。”小智接过手环，好奇地问：“这就是Z手环吗，那我有了这个东西是不是也可以使用Z招式了。”卡噗鸣鸣回答：“你先带上它，至于能否让你使用它，你还得通过我的试炼。”说完，卡噗鸣鸣就消失了。小智看着手腕上的Z手环，心中充满了期待，他回到了花子那里。
花子担心地问：“小智，你们去哪了，担心死我了。”小智安慰妈妈：“妈妈，没事，就是出去了一趟。”花子关心地说：“你这孩子，真是的，不让人省心。”随后，一行人回到旅馆，没有多说什么就各自休息了。
第二天中午，小智迷迷糊糊地从床上爬起来，看着手腕上的Z手环，瞬间来了精神。他兴奋地想：“这就是Z手环啊，我应该也可以使出像卡奇那样的招式吧。”小智正端详着，门被智妈推开了。花子告诉小智：“小智，我们要和你说件事，家里不能长时间不留人，我和吸盘魔偶，今天下午就要回去了。你就留在这里，在这里还能多交朋友，多学点东西。而且妈妈也已经和校长他们招呼过了，你后面就住在库库伊博士家吧。”
小智有些不舍：“那你们不多玩会了吗，妈妈。”花子温柔地说：“出来旅行很开心，但是家里也要有人看家。你在这里一定要听话哦。”下午，花子和吸盘魔偶乘坐航班返回了关都，而小智则被库库伊博士带回家，并且花了很长一段时间，收拾和摆放自己的物件，准备开始他在阿罗拉地区的新生活。
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